现在，人形机器人在工厂正连续很多投进，乐聚、优必选等机器人在工厂中作业的功率已达到人工的50%，人形机器人作为 AI具身模型的最佳载体也正加快落地。人形机器人是组织深度布局的范畴，也是本年最具确定性的高生长赛道，其商业化、产业化、智能化都在加快进程。

  下面，整理了人形机器人整机及中心零部件优质个股。如下：整机包含：埃夫特（估计本年上半年发布样机，工业机器人市占率5.4%）、拓斯达（“感-算-控”一体化渠道）、中坚科技（参加家用人形机器人研制）、永创智能（建立子公司涌创机器人，估计本年上半年推出整机）、埃斯顿（人形机器人整机方面，参股酷卓科技）。

  减速器包含：绿的谐波（谐波减速器市占率超25%）、中大力德（出资2亿元建新产线，客户包含宇树、智元机器人等）、丰立智能（供给小模数齿轮与减速器）、夏厦精细（小模数齿轮龙头，客户包含特斯拉、达闼及傅利叶等）、恒工精细（供给人形机器人减重资料与RV减速器，出资1.5亿元研制）。

  其他包含：富临精工（出资1.1亿元建产线）、斯菱股份（客户包含宇树科技、小米及优必选等）、双环传动（人形机器人RV减速器龙头，出资3亿元扩产）、瑞迪智驱（谐波减速机已量产）、国茂股份（出资2亿元）、精锻科技（供给关节与手模组零部件）、金帝股份（出资1.2亿元扩产）。灵活手与传感器包含：兆威机电（出资1.5亿元研制，客户包含北美客户、华为及特斯拉）、柯力传感（六维力传感器已送样华为等客户）、安培龙（六维力传感器市占率约5%）、康斯特（供给压力操控器与MEMS传感器）、华依科技（供给惯性导航与姿势传感器，已协作多家头部企业）。

  其他包含：东华测验（与宇树科技、华为等协作）、奥比中光（视觉龙头，与英伟达协作开发PerseeN1套件，服务特斯拉、小米等客户）、福莱新材（供给柔性电子皮肤）、凌云股份（六维力传感器样件已投产）、芯动联科（供给惯性导航与感知芯片）、汉威科技（电子皮肤）、开特股份。丝杠及耗材包含：恒立液压（丝杠与线性驱动器龙头，已送样特斯拉）、北特科技（2024年出资18.5亿建造昆山基地）、五洲新春（轴承与丝杠供货商，2024年出资7亿扩产）、华辰配备（精细磨床龙头，与贝斯特协作开发丝杠磨床）、沃尔德（为减速器与丝杠加工供给超硬切削刀具）。

  其他包含：国机精工（供给轴承与超硬资料，2024年出资6亿拓宽轴承产能）、震裕科技（供给丝杠与执行器，出资1.2亿建立马丁机器人）、长盛轴承（轴承龙头，2024年出资3亿扩产）、双林股份（上一年出资5亿扩产一体化电驱体系）、贝斯特等。关节电机及驱动包含：汇川技能（伺服体系与关节电机龙头，市占率超30%，2024年出资10亿扩产）、拓斯达（与华为协作开发X5操控渠道）、卧龙电驱（伺服驱动与无框力矩电机供货商，市占率超25%）、雷赛智能（2024年出资5亿建造东莞研制基地）、德马科技（2024年出资8亿布局具身智能及物流机器人）、禾川科技等。

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